Jemand aus deiner Firma soll ins Kundenportal — oder soll es nicht mehr.
In der Teamverwaltung stehen alle Personen, die wir von euch kennen. Du legst neue an, gibst ihnen einen Zugang, bestimmst, welche Bereiche sie sehen, und stellst ein, wer welche E-Mails von uns bekommt. Dafür brauchst du uns nicht zu fragen.
Zwei Gruppen: mit und ohne Zugriff
Oben steht der Name deiner Firma, darunter alle Personen, die wir von euch kennen — verteilt auf zwei Gruppen: «Mit Zugriff auf das Kundenportal» und «Ohne Zugriff». Beide Gruppen haben rechts ein Plus zum Erfassen einer neuen Person — es spielt keine Rolle, welches du nimmst.
Auf der Karte
Was es ist
der Name
Steht bei allen.
die Zeile darunter, grau
Der Kontoname, mit dem sich die Person anmeldet. Steht bei denen mit Zugriff.
die blaue Pille mit dem Briefumschlag
Welche E-Mails diese Person von uns bekommt. Fehlt sie, bekommt die Person keine.
die graue Zeile rechts unten
Auf welche Bereiche des Portals die Person zugreifen darf — oder «Vollzugriff», wenn es alle sind.
das Zahnrad
Öffnet die Einstellungen dieser Person.
Eine Person erfassen
Auf das Plus bei einer der beiden Gruppen klicken.
Anrede, Vorname, Name und E-Mail ausfüllen; Telefon und Mobil sind freiwillig.
«Speichern».
Nicht jede Person braucht einen Zugang. Wer von uns die E-Mails bekommen soll — Update-Hinweise, Lerntipps, den Newsletter — wird hier erfasst und bleibt ohne Zugriff. Auch das ist ein sinnvoller Eintrag.
Jemandem den Zugang geben
Für den Zugang braucht es zwei Dinge: einen Kontonamen und ein Passwort. Den Kontonamen hat die Person seit dem Erfassen — es ist ihre E-Mail-Adresse. Es fehlt also noch das Passwort.
Auf das Zahnrad in der Zeile der Person klicken.
«Passwort ändern» wählen — steht noch keines, heisst die Zeile «Passwort erfassen».
Das Passwort zweimal eingeben und speichern.
Sobald ein Passwort steht, rutscht die Person in die Gruppe «Mit Zugriff». Den Kontonamen kannst du dort ändern, wenn die E-Mail-Adresse als Anmeldename nicht passt.
Wer welchen Bereich sieht
Unter «Kontoname & Zugriff» stehen fünf Schalter — einer je Bereich des Portals. Was hier ausgeschaltet ist, fehlt bei dieser Person oben in der Leiste. Es wird also nicht gesperrt, sondern gar nicht erst gezeigt.
Tickets — alle Fälle der Person, und mit dem Schalter dort auch die der ganzen Firma
Profil bearbeiten — die eigenen Angaben; ohne diesen Schalter fehlt der Person das Kürzel oben rechts
In der Liste steht bei so einer Person «Vollzugriff». Dasselbe steht dort, wenn alle fünf Schalter gesetzt sind — zum selben Ergebnis führen also zwei Wege.
Wer welche E-Mails bekommt
Das ist die zweite Sorte Einstellung, und sie hat mit dem Portalzugriff nichts zu tun. Unter «Einstellungen E-Mail Versand» stehen vier Schalter. Was eingeschaltet ist, steht in der Liste als blaue Pille auf der Karte.
Der Schalter
Was dann kommt
Admin
Infos zu Updates, Sicherheit und Betrieb — für die IT-verantwortlichen Personen.
Lernen
Hinweise, wie sich DabuSoft Pro im Alltag besser nutzen lässt.
Fremdtickets
Der E-Mail-Verkehr aus den Tickets anderer Personen in deiner Firma. Wer den Überblick über alle Fälle behalten will, schaltet das ein.
Newsletter
Alle übrigen Mitteilungen von uns.
Was hinter dem Zahnrad sonst noch steht
Die Zeile
Was du dort änderst
Kontoname & Zugriff
Den Anmeldenamen und die fünf Bereiche. Hier steht auch, rot oben rechts, «Konto löschen».
Passwort ändern
Ein neues setzen — oder erstmals eines vergeben.
Name & Anrede
Vorname, Name und die Anredeform. Die Anrede legt zugleich fest, ob wir die Person duzen oder siezen.
E-Mail, Telefon, etc.
E-Mail-Adresse, Direktwahl und Mobilnummer.
Einstellungen E-Mail Versand
Die vier Abos von oben.
Wenn nichts oder das Falsche herauskommt
Was du siehst
Woran es liegt
Die neue Person kann sich nicht anmelden
Es fehlt das Passwort. Zahnrad, «Passwort erfassen».
Ich habe keinen Schalter gesetzt, und die Person sieht trotzdem alles
So ist es gebaut: keine Einschränkung heisst voller Zugriff. Setz die Bereiche, die sie sehen soll.
Jemandem fehlt ein Bereich in der Leiste
Sein Schalter unter «Kontoname & Zugriff» ist aus.
Jemandem fehlt das Kürzel oben rechts
Der Schalter «Profil bearbeiten» ist aus.
Eine Person bekommt E-Mails, die sie nicht will
Das sind die vier Abos, nicht die Bereiche — «Einstellungen E-Mail Versand».
Eine ausgetretene Person steht noch in der Liste
«Konto löschen» nimmt den Zugang. Der Eintrag bleibt, damit alte Tickets ihren Verfasser behalten.
Ich finde die Teamverwaltung nicht
Dein eigenes Konto hat den Bereich nicht freigegeben. Ändern kann das jemand, der ihn hat.
