In der Sektion «Teamverwaltung» im Kundenportal findest Du eine Übersicht über alle Mitarbeiter in Deinem Unternehmen, die bekannt sind. Hier kannst Du ganz bequem die Einstellungen für den E-Mail Versand für jeden einzelnen Mitarbeiter festlegen sowie den Zugriff auf die einzelnen Bereiche des Kundenportals anpassen.
Im blauen Element mit dem Mail-Symbol wird angezeigt, welche E-Mails dem Mitarbeiter von uns zugestellt wird. Direkt darunter in grau werden die Bereiche des Kundenportals aufgelistet, auf welche der Mitarbeiter zugreifen kann.
Links unter dem Namen des Mitarbeiters wird der Kontoname für den Zugriff auf das Kundenportal angezeigt.
Neue Mitarbeiter hinzufügen
Du kannst jederzeit neue Mitarbeiter hinzufügen und diesen Zugriff auf das Kundenportal gewähren oder einfach nur für den E-Mail Versand registrieren.
Und so gehts:
Oben rechts bei der Liste der Mitarbeiter auf die Plus-Taste klicken
Anrede, Vorname, Name und E-Mail ausfüllen
Taste «Speichern»
HINWEIS:
Nach dem Speichern wird der oder die Mitarbeiterin zuerst in der Gruppe «Ohne Zugriff» abgelegt. Die E-Mail-Adresse dient dabei als Kontoname, allerdings hat er oder sie noch keinen Zugriff auf das Kundenportal.
Zugriff auf das Kundenportal ermöglichen
Für den Zugriff auf das Kundenportal muss beim Mitarbeiter folgendes hinterlegt sein:
Kontoname
Passwort
Der Kontoname entspricht nach dem Erstellen des Mitarbeiters der E-Mail Adresse. Das kann nachträglich in den Einstellungen unter «Kontoname & Zugriff» geändert werden.
Wurde für den Mitarbeiter bereits ein Passwort erfasst, kann dieses in den Einstellungen über «Passwort ändern» geändert werden. Ist noch kein Passwort erfasst, kann dieses mit «Passwort erfassen» neu hinzugefügt werden. Erst dann, wenn ein Passwort hinterlegt ist, kann sich ein Mitarbeiter auch im Kundenportal anmelden.
Einstellungen für Mitarbeiter
Wenn du die Einstellungen für ein Mitarbeiter-Konto anpassen möchtest, klicke einfach auf die Einstellungstaste rechts auf der Zeile des Mitarbeiters. So kannst du alle Einstellungen für dieses Konto einrichten.
Kontoname & Zugriff
Kontoname ändern und den Zugriff auf die einzelnen Bereiche des Kundenportals einschränken, oder das Konto löschen
Passwort erfassen / ändern
Ein neues Passwort erfassen oder das bestehende Passwort ändern
Name & Anrede
Vorname, Name und Anredeform des Mitarbeiters ändern
E-Mail, Telefon etc.
E-Mail-Adresse und Telefonnummern des Mitarbeiters
Einstellungen E-Mail Versand
Welche E-Mails soll der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von uns bekommen ?
