Stammdaten
Eine Adresse, die zweimal im System steht, kostet später mehr Zeit, als ihr Erfassen je gespart hat.
In diesem Bereich liegen die Daten, mit denen alles andere arbeitet: Adressen, Artikel, Vorlagen, Textbausteine. Ohne Adresse keine Offerte, ohne Artikel keine Position — darum steht er ganz oben in der Navigation, und darum lohnt sich hier Sorgfalt mehr als anderswo.
Der Unterschied zu einem Beleg ist der Zeitpunkt: ein Beleg entsteht für einen Vorgang und ist danach fertig, ein Stammdatensatz entsteht vor dem ersten Vorgang und begleitet alle weiteren. Wer eine Adresse anlegt, legt sie für die nächsten Jahre an.
Adressen Kontakte und Firmen — das meistgebrauchte Modul im Programm
Adressgruppen Adressen zu Gruppen bündeln, für Aussendungen und Auswertungen
Firmengruppen Mehrere Firmen unter einem Dach zusammenfassen
Gespeicherte Abfragen Eine Suche unter einem Namen ablegen und wieder aufrufen
Mailvorlagen Vorgefertigte E-Mails mit Platzhaltern
Textbausteine Textstücke, die immer wieder in einen Beleg gehören