Sie können überall mit der blauen Plus-Taste Datensätze hinzufügen. Dabei spielt die Position der Plus-Taste eine wichtige Rolle, wo ein Datensatz hinzugefügt wird.
Hauptdatensatz hinzufügen
Es gibt folgende Wege, um in einem Modul einen Datensatz hinzuzufügen:
Klicken Sie au die blaue Plus-Taste in der Kopfzeile.
Wählen Sie im Menü «Datensätze» den Befehl «Neuer Datensatz».
Verwenden Sie den Kurzbefehl «command+N» auf MacOS.
Verwenden Sie den Kurzbefehl «ctrl+N» auf Windows.
HINWEIS:
Für die meisten Module gibt es Einstellungen für die automatische Nummerierung von Datensätzen. Diese finden Sie in der Konfiguration unter Allgemein > Nummernkreise.
Bezugsdatensatz hinzufügen
Bezugsdatensätze sind Datensätze, welche in einer Beziehung zum aktuellen Datensatz stehen.
Dazu einige Beispiele:
Positionen in einem Auftrag
Aufgaben in einem Projekt
Besuchsberichte für einen Kontakt
Kategorien für einen Artikel
Teilnehmer in einem Kurs
usw.
Um einen Bezugsdatensatz hinzuzufügen, klicken Sie auf die blaue Plus-Taste links oberhalb der Liste der Bezugsdatensätze.
Je nach Art des Bezugsdatensatzes wird nur eine neue Zeile eingefügt oder Sie müssen in einem Dialogfenster Daten auswählen oder bestimmte Pflichtfelder eingeben. Folgen Sie einfach den jeweiligen Instruktionen.
Positionen hinzufügen
Positionen von Aufträgen, Offerten, Rechnungen usw. können auch dadurch hinzugefügt werden, indem Sie in die unterste leere Zeile klicken und mit der Eingabe beginnen oder indem Sie mit der Tabulator-Taste bis zur letzten Zeile navigieren und dann mit der Eingabe beginnen.
Im 3-Punkte Menü auf der linken Seite jeder Position gibt es auch Funktionen zum Einfügen von Positionen an beliebiger Stelle.
