Hinzufügen von Datensätzen
Eine neue Firma ruft an, eine Rechnung braucht noch eine Zeile, ein unterschriebener Vertrag soll beim Kunden liegen.
Dreimal «hinzufügen», dreimal ein anderer Ort. Wer den Unterschied einmal gesehen hat, klickt nie wieder auf das falsche Plus.
Drei Dinge lassen sich hinzufügen, und sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich: ein Datensatz im Modul, eine Zeile zu einem Datensatz und eine Datei an einen Datensatz. Welches davon passiert, entscheidet die Stelle, an der du klickst.
Einen Datensatz im Modul anlegen
Das ist der häufigste Fall: eine neue Adresse, ein neuer Artikel, eine neue Rechnung. Drei Wege führen zum selben Ergebnis.
- Das Plus in der Kopfzeile — der kürzeste Weg.
- Im Menü «Datensätze» der Eintrag «Neuer Datensatz».
- Der Kurzbefehl command+N auf MacOS, ctrl+N unter Windows.
Der neue Datensatz hat seine Nummer sofort. Vergeben wird sie nicht von dir, sondern aus einem Nummernkreis gezogen — Aufbau, Zähler und Jahreswechsel sind in der Konfiguration unter «Allgemein» › «Nummernkreise» hinterlegt.
Eine Zeile zu einem Datensatz hinzufügen
Vieles gehört nicht für sich allein in ein Modul, sondern zu etwas anderem. Solche Zeilen legst du im Datensatz an, nicht im Modul — und dafür gibt es ein eigenes Plus, links oberhalb der Liste, zu der die Zeile gehört.
- Positionen in einem Auftrag oder einer Rechnung
- Aufgaben in einem Projekt
- Besuchsberichte zu einem Kontakt
- Kategorien an einem Artikel
- Teilnehmer in einem Kurs
Was nach dem Klick kommt, hängt von der Art der Zeile ab. Mal steht die neue Zeile sofort da, mal öffnet sich ein Fenster, in dem etwas auszuwählen oder auszufüllen ist, bevor die Zeile entsteht. Folge dem, was dort steht — die Angaben werden gebraucht.
Positionen: die unterste leere Zeile
Bei Positionen von Aufträgen, Offerten und Rechnungen brauchst du das Plus nicht. Klick in die unterste leere Zeile und fang an zu tippen — damit entsteht sie. Oder geh mit der Tabulator-Taste bis dorthin und tipp los.
Am linken Rand jeder Position sitzt ein Menü mit drei Punkten. Darin liegt, was du brauchst, sobald die Reihenfolge zählt: eine Zeile mittendrin einfügen statt hinten anhängen. Im Menü «Datensätze» steht dafür auch «Position hinzufügen».
Bilder und Dokumente an einen Datensatz hängen
Zieh die Datei aus dem Finder oder dem Explorer auf den Datensatz. Mehr ist es nicht — Bilder, PDF, Tabellen, Verträge.