Aus einer Adresse heraus arbeiten
Eine Adresse ist selten das Ziel, meistens der Anfang. Aus dem geöffneten Kontakt heraus entstehen Offerte, Auftrag, Rechnung, Brief und Projekt — mit Anschrift, Zahlungsziel und Währung schon darauf.
Und alles, was so entsteht, findest du am selben Kontakt wieder. Das Zahnrad ist der Hinweg, der Verlauf der Rückweg.
Was du aus einer Adresse heraus alles beginnen kannst
Das Zahnrad in der Werkzeugleiste ist der Grund, warum der Arbeitstag hier anfängt. Vierzehn Belege lassen sich direkt aus dem geöffneten Kontakt heraus eröffnen — Offerte, Auftrag, Lieferschein, Bestellung, Rechnung, Kreditor, Brief, Projekt, Konsultation, Kursteilnehmer und weitere. Anschrift, Zahlungsziel und Währung reisen dabei mit; du fängst nie mit einem leeren Beleg an.
Der Verlauf ist der Rückweg
Was aus dem Zahnrad entsteht, findest du im Reiter «Verlauf» wieder — jeden Beleg, jede Notiz, jedes Dokument zu diesem Kontakt, mit einem Klick zurück zum Original.
Die beiden gehören zusammen wie Hin- und Rückweg: das Zahnrad eröffnet, der Verlauf zeigt. Und der Verlauf kann selbst eröffnen — dort tust du dasselbe, aber im Angesicht dessen, was schon war. Wer eine Nachfassofferte schreibt, sieht die erste zwei Zeilen weiter oben.
Eine Sache entsteht ausschliesslich im Verlauf: die Notiz. Ein Telefonat, ein Besuch, eine Absprache — das hat keinen eigenen Beleg und keinen anderen Ort. Über das Auswahlmenü ordnest du sie einer Art zu, und danach lässt sich im Suchmodus gezielt danach suchen. In der Spalte «Modul» steht bei diesen Zeilen darum «Notizen».
Drucken und versenden
Der Drucker neben dem Zahnrad führt die Druckjobs zu diesem Modul — Etiketten, Listen, Datenblätter. Was dort steht, hängt von deinen Berechtigungen ab und von dem, was für euren Betrieb eingerichtet wurde.